百无聊赖之时,一个调皮捣蛋的山野村童臭皮蛋(叮当 饰),走进了问天(赵文卓 饰)的视野。问天收天性聪慧的臭皮蛋为徒,两人终日一起厮混,倒也自得其乐。但因为牵挂羽彤,问天时常闷闷不乐,臭皮蛋陪着掉了不少眼泪。在臭皮蛋的激将下,问天决定重返江湖,并传授武功与臭皮蛋。师徒二人扶危济困,四处布施,"大醉侠"美名不胫而走。羽彤因放走"百花教"强抢来的民女而引起花弄影不满,更由于亲眼目睹了花弄影的凶残,羽彤倍加想念问天。神秘人黑衣人再次出现,传授羽彤剑法,羽彤心下十分感激。但她怎么也不会想到,此人正是"百花教"护法花魁(朱雅娜 饰)!楚公公一心修炼"烈火纯阳掌",功力大进。