楚昭南带著绿珠(爱戴 饰)的屍体来到关外安葬，他找到杨云骢，告诉他内奸邱东洛已经暴露，杨云骢的不白之冤得以洗清。楚昭南被飞红巾(蔡少芬 饰)特立独行的个性所吸引，但碍著杨云骢，没敢表明。杨云骢夜探清兵营地，发现了一个漂亮的风筝，风筝的主人，正是美丽的明慧格格。多格多(吕良伟 饰)急於抓住杨云骢，擒获小鲁王，派军围剿杨云骢和沙漠之鹰。军营裏，明慧尽力救助受伤的兵士，却只能看著一个个年轻人死去，对战争充满厌恶。杨云骢闯营时受了重伤，明慧把这个“逆匪”藏在自己房间当中，才救了他的性命…
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