受燕北飞之托,苍松欲带着其子燕孤鸿回武当抚养,但燕孤鸿因苍松背叛了父亲而怀恨在心,从海边悬崖跃下。苍松深感武当掌门之位让自己违背良心,背叛朋友,依然决定离开武当,恢复自己原名秦百川(秦沛 饰)。在结识乔春甫(甘山 饰)、陆仁峰二人之后,秦百川重新开始自己称霸天下的计划。另一边,燕孤鸿跳崖之后并没有死,他一直在世间流浪,结识了以辛晓月(麦景婷 饰)为首的流浪儿们,并改名为白云。时间飞逝,白云已经长大成人。
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