震北与猪木恶战，终负伤打败猪木，时天成至向震北寻仇，震北受伤不敌，姜威(黄子扬 饰)助阵，时霍云赶至，展开混战，姜威施展南螳螂拳，众人大表惊愕，霍云等终不敌，于混乱中离去。震北要杀姜威，阿娥及姜静(吴咏红 饰)拚死阻止，震北心软，欲打断姜威手脚，姜威反抗逃脱，震北决定与他断绝父子关系。天成伤重而死，临终嘱咐霍云等到山东找陈福学习南螳螂拳，霍云等悲恸不已。世凯看中姜威贪名利之弱点，提拔他为密探队队长，姜威不可一世，郑新亦随他加入密探队。霍燕(胡樱汶 饰)有孕，不能跟随霍云到山东，暗往找姜威，霍云与阿民为找她而被捉，霍燕及姜威放过二人，姜威反侮辱霍燕一番，霍燕自知被骗，羞愤之余，自尽而死。霍云誓杀姜威报仇，却不敌其武功，陷入险境。