瑞麒与世乐一直监察著未出动的向荣(苗侨伟 饰)小组，何葵(郭政鸿 饰)偷偷走到一旁打电话，引起了各人注意。向荣按时带队员到目的地缉捕志辉，正当各人以为一切顺利进行之际，却发现所拘捕的人并非志辉。世乐一直尾随各人行动，竟未有看到向荣等人有向志辉通风报讯的举动，令世乐甚感疑惑。瑞麒与世乐在会议室内讨论捉拿「黑警」一事时，学礼突然出现更暗示自己已得悉调查向荣等人是否「黑警」之事。瑞麒无奈下只得让学礼参与行动，学礼向瑞麒提议找另一队同袍接手缉捕志辉，但却遭世乐反对。当两人争拗时，突然有消息告知向荣等人鬼鬼祟祟地离开了警署。世乐与学礼急忙追赶，两人在石屋内发现向荣等人已成功把志辉拘捕归案。志辉被捕後仍有恃无恐，表示会向传媒大爆警队黑幕，但当志辉的辩护律师到场後，志辉却一反常态把所有罪名一力承担，令世乐及向荣大感意外。希璇试探向荣为何未有向上级汇报收到志辉去向的消息，向荣指不知消息是否属实，故不敢打草惊蛇。经过多重试探下，仍没法找到向荣是「黑警」的证据，瑞麒决定撤销行动。世乐因怀疑向荣是「黑警」，内心感到自责又内疚，情绪甚为低落。向荣等四人因逮捕志辉有功，而获警队颁发奖状嘉许。正当众人沉醉在一片欢乐气氛之时，向荣收到了Agent(蒋志光 饰)的来电。向荣望著众下属为得到奖状高兴之时，不禁回想起自己被迫走上「黑警」之路的痛苦。向荣、何葵、志成与有富四人以不同的途径，秘密来到一唐楼单位内见面。志成自责因当年自己一时的贪念而累及各人变成「黑警」，原来两年前的一次缉捕毒贩行动中，志成独自追捕其中一人，志成以枪把毒贩击伤倒地。当志成执拾布满一地的现钞时，竟然财迷心窍地把大量钞票收藏於衣袋内。向荣等人不知就里，如常地与志成吃火锅庆功时，志成内疚，把私吞金钱之事说出，向荣、何葵、志成与有富同感愕然。何葵与有富得知志成是为了妻子急需用钱做手术才出此下策，对志成甚感同情，但向荣明白事态严重，劝志成自首。这时志成妻子在医院刚完成手术，情况极不乐观，何葵与有富认为志成此举全是迫不得已，合力劝向荣放过志成，四人一起隐瞒此事。向荣几番挣扎下还是犹疑不决，不想为志成赔上了家人的幸福。志成担心会难逃法网，打算自杀赎罪，向荣无可奈何下，只好答应为志成保守秘密。当众人以为雨过天晴之际，一名叫Agent的神秘人派人拦途截下众人，并播放出志成私吞金钱的片段，令向荣等人呆立当场。Agent以此片段要胁向荣等人作交易，要他成为「黑警」以收集警方扫毒的情报。Agent答应若向荣等人助他放走合作的毒贩，必定会交回另一毒贩的情报让向荣等人捉拿，向荣无从选择下踏上了成为「黑警」的不归路，自此向荣、何葵、志成与有富便共守秘密。