美国总统罗斯福的代表居里前来了解中国目前的政治环境，蒋介石(马晓伟 饰)会见了他，居里明确地表示若蒋介石不能及时地解决国共纠纷，中美间的经济财政问题不可能有任何进展，伴随着西方大国对国民党的施压，这让蒋介石有些头疼。蒋经国(荆民强 饰)奉劝诸事不顺的蒋介石放共产党一马，但蒋介石反倒给他上了一堂深刻的政治课。
周恩来(侯祥玲 饰)接到毛泽东(黄海冰 饰)的急电，毛泽东指示以因皖南事变而延期召开的参政会作为筹码，借机将他提出的十二条作为提案呈递给大会。共产党的将计就计可给国民党出了一个难题，而且周恩来也向蒋介石表明了不接受共产党的条件就不参会的决心，国民党方面终于走投无路，只能做出妥协，但此时仔细揣摩过国民党心理的毛泽东又给他们加了加码，他要求得到国民党的保证。
拿到共产党谈判条件的张冲束手无策，也只好如实汇报给蒋介石，蒋介石在怒火中烧之中极不情愿地接受了，国民党在这场政治博弈中输得彻彻底底。蒋介石态度的明显软化标志着国民党发动的第二次反共高潮被共产党成功击退，毛泽东顾全大局给了蒋介石台阶下，国共关系即将迎来缓和期。
周恩来等人应宋美龄(俞飞鸿 饰)的宴请同蒋介石会餐，一场饭桌上的博弈又开始了，周恩来抛出国民党犯下的种种罪行步步紧逼蒋介石，搞得蒋介石顿时也不知如何对付，宋美龄赶紧为他解围，将明眼人都看得清楚的责任通通从身上推掉。周恩来再次向蒋介石表明了共产党的坚定立场，饭桌上的气氛变得有些尴尬。
周恩来得到德国即将进攻苏联的重要情报，赶紧上报毛泽东转告斯大林(山鹰 饰)，而才和希特勒通过电话的斯大林自以为有了《苏德互不侵犯条约》护体，对来自中国的警告并未放在心上。而另一边的德国已经在准备行动了，一名投诚苏联的德国军官也给斯大林带来了德国即将进攻苏联的消息，斯大林却认为这不过是希特勒的虚张声势，他还是寄希望于和平解决，但是为了保险起见，斯大林还是加强了戒备。
德国果真出击了，他们利用强大的空军向苏联发起突击，斯大林震惊了，他怎么也没想到战争的阴云这么快就笼罩了苏联，前线告急，斯大林也顿时不知所措。罗斯福意识到德国过于危险，考虑到自身的安全问题，美国必须要全力支持一切反对希特勒的力量，加速法西斯的灭亡。斯大林双拳难敌四手，一方面是来势汹汹的德国钢铁巨兽，另一方面是日本关东军，他只能先派人摸清日本人的真实意图，以做出最终决定，防止被前后夹击。