青木和渡边在外守得不耐烦进来催问曼娜集邮册看得如何了，突然桌上开始冒烟了，曼娜一看是邮票烧了起来连忙抢救，无奈邮票已经被烧了一个洞，青木夺过邮票仔细查看，巧的是名字已被烧毁，只留下一个“周”姓，周宇浩(陆毅 饰)趁机将自己和周汉光(高鑫 饰)的身份彻底倒置过来，他说这是自己给冯子雄(石兆琪 饰)的情报，上面说的下线是周汉光，本来想把他拉拢进来做下线，可惜周汉光已经地“雷霆行动”中阵亡了。青木端详着邮票不停地嗫嚅着“可惜了，可惜了。”青木邀请曼娜和他一起逐张查看邮票，冯子雄的一张张邮票背后除了“影子”传来的情报，还有冯子雄谍报网成员的所有资料。青木赞扬冯子雄果然是一个谍报奇才，曼娜却苦笑道因为父亲她也一辈子背上了汉奸家属的罪名。青木拿着被烧的邮票对曼娜说这张邮票的着火十分蹊跷，因为邮票是被放大镜的聚焦点点燃的，他让曼娜回忆一下当时的情况，曼娜十分不快，她说邮票是周宇浩放在那里的，但放大镜是她放的，她当时根本没有注意放大镜的角度问题，这只能是一个偶然事件。青木在曼娜处问不出所以然，只得暗中叮嘱渡边对“影子”多加关注。万志超(李梦男 饰)希望胭脂出来做饵，利用曼娜亲人的骨灰把曼娜再引出来。报纸上刊登了冯宅爆炸女佣尸骨无存，曼娜看到新闻痛苦不堪，她自责是她把手雷放进保险箱，现在却害死了从小把她带大的柳妈(宋词 饰)。曼娜哭着向外冲去，青木提出送她前往冯宅，一路上青木让曼娜亲眼目睹沦陷的上海，他称自己和冯子雄的理想是一致的，他们都是和平主义者，如今上海即将成为皇军的天下，他也对水深火热之中的百姓非常同情，而今帮助他们最好的办法就是早日结束战争。曼娜只想逃离这一切，她对周宇浩说她想取回父母的骨灰，然后远走高飞开始自己的生活。周宇浩告诉她青木不会这么轻易放她离开的，如今离开日本人的地盘倒是有办法，说着他示意曼娜看向窗外正在装运军需的卡车，曼娜心领神会。这日曼娜躲在车上成功逃离日军司令部来到法租界一公园，她被一个熟悉的嗓音吸引过去，凉亭里正在演着自己之前和胭脂她们一起排的戏，主演的姑娘正是蓝胭脂(赵丽颖 饰)。胭脂抬头看到人群中的曼娜，于是她将想对曼娜说的心里话编排成台词说了出来，她让曼娜再恨她也不能替鬼子卖命啊，围观群众不明就里情绪激动地跟着喊“不能替鬼子卖命”曼娜低头落泪离开。青木发现曼娜不见了，因为曼娜看过冯子雄的联络图，所以青木绝不能让曼娜落入敌方的手中。胭脂成功用冯子雄夫妇的骨灰将曼娜带到最为安全的法租界教堂，宋勉(袁文康 饰)等人也在火速赶往教堂，同时乔装成国军的周宇浩与渡边也正在赶往教堂的路上，周宇浩正在努力想办法如何让曼娜既不落入上海站的手中也不落入日本人之手。双方在教堂展开了激烈的枪战，周宇浩趁乱救出曼娜让她先走，负有枪伤的冯曼娜(陶昕然 饰)神情恍惚、跌跌撞撞地走在大街上，不知不觉地来到早已被查封的冯宅门口，才短短几日令曼娜有了恍如隔世之感。