二牛在天庭试弓没有成功,太上说要嫦娥(陈红 饰)的爱才能唤醒二牛的神力。在人间,乌天师(陈晓雷 饰)利用二个太阳造谣言,搜刮民财,还要用二牛、八戒祭日。吴刚(刘小锋 饰)在广寒宫引诱寂寞的嫦娥。玉帝派太白去广寒宫召见嫦娥下凡唤醒二牛神力,吴刚搬离了广寒宫,无法进去。他设计用自制的迷魂酒把嫦娥的小玉兔毒死,自己变成玉兔去接近嫦娥。
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