宇文化及(尤勇 饰)命宇文无敌(莫美林 饰)全力追捕双龙及长生诀。翠山镇,双龙因身体残疾又被众小孩戏弄而不支,三味斋张伯相救。双龙想要离开,张伯却出于好意,以三月为期,要双龙为其打工。两人做事手脚不灵便,被泼皮寻衅滋事,二人伤上加伤。双龙修炼《长生诀》疗伤,却毫无效用。寇仲(陈国坤 饰)欲拼上性命,再度修炼九玄大法,却被徐子陵(方力申 饰)阻止,二人撕扯之下,《长生诀》落入水中。双龙将《长生诀》放在火上烘烤,却被二人误打误撞的发现了《长生诀》“水火交融,真经方显”的秘密。双龙按照真经上的方法修炼,残疾尽去,恢复如初。两人边做事边练功,内功均大有长进。泼皮再来闹事,被双龙轻易打发,《长生诀》威力初显,泼皮们也深服二人。双龙在翠山镇的名头渐显,张老伯张罗给二人娶亲,子陵推辞。双龙在店里做事,被一行脚商认出。隋朝各地战火四起,炀帝要宇文化及官复原职,重掌兵权。宇文化及得到双龙的消息,派宇文无敌带人捉拿二人。双龙双双离开翠山镇,路上恰遇瓦岗大小姐近身丫鬟素素(葛晓凤 饰)迷路被骗,双龙赶紧救下。隋兵来三味斋捉拿双龙,并将张伯抓起,被路过的李靖(耿圣凯 饰)出手相助。隋兵杀人,一泼皮逃出,遇到双龙,告知镇中之事。双龙回到镇中,隋兵将张伯杀害。李靖杀了隋兵头目祁老大,余兵一哄而散。双龙、李靖、素素逃离镇子。